Succession / Transmission
leçon n°1
Mieux vaut tard que jamais ne s’applique pas à ce sujet.
Ne laissez pas vos enfants s’en préoccuper.
Pour bien préparer votre succession/transmission et accéder aux meilleurs conseils et stratégies, il est important de se poser quelques questions :
À quand remonte votre dernier bilan successoral ?
Que souhaitez-vous transmettre et à qui ?
Souhaitez-vous favoriser quelqu’un en particulier ?
Vous souhaiteriez transmettre aujourd’hui ou demain ?
Avez-vous mis en place une Donation au Dernier des Vivants ?
En cas de décès, avez-vous évalué le coût pour votre famille ?
L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare.
— Pythagore
Une méthode de travail unique, pour un service sur mesure
Un rendez-vous de découverte permettant d’échanger avec un professionnel, expert dans son domaine, afin de vous poser les bonnes questions (civiles, sociales, fiscales et financières).
Une étude dédiée, réalisée par nos ingénieurs patrimoniaux diplômés de l’Aurep, afin de vous garantir un conseil personnalisé de qualité.
Une équipe de spécialistes (middle et back office) pour vous garantir une réponse dans les meilleurs délais et, le cas échéant, la production d’un audit.
La restitution de la stratégie construite uniquement pour vous.
Un accompagnement dans le temps, le suivi étant pour nous la valeur ajoutée du métier.