Protection familiale
leçon n°3
Vérifiez vos certitudes pour le meilleur et pour le pire, afin d’anticiper le présent et l’avenir.
Enfants, conjoints, famille, nous ne cessons de nous interroger pour eux :
Votre environnement civil est-il susceptible d’évoluer à court ou moyen terme ? (divorce, donations…)
Quel est votre régime matrimonial actuel ? Savez-vous comment il fonctionne ? Avez-vous prévu de le modifier ? Pourquoi un tel choix ?
A ce propos, savez-vous si vos ascendants ont mis en place ou ont prévu des dispositions particulières vous concernant ?
Qui souhaitez-vous protéger et pourquoi ? Sous quelle forme ?
Souhaitez-vous favoriser quelqu’un en particulier ?
Que se passe-t-il en cas de décès ?
Avez-vous prévu de donner à vos enfants ?
S’aider les uns les autres doit animer tous les membres d’une même famille.
— Thomas Wilson
Une méthode de travail unique, pour un service sur mesure
Un rendez-vous de découverte permettant d’échanger avec un professionnel, expert dans son domaine, afin de vous poser les bonnes questions (civiles, sociales, fiscales et financières).
Une étude dédiée, réalisée par nos ingénieurs patrimoniaux diplômés de l’Aurep, afin de vous garantir un conseil personnalisé de qualité.
Une équipe de spécialistes (middle et back office) pour vous garantir une réponse dans les meilleurs délais et, le cas échéant, la production d’un audit.
La restitution de la stratégie construite uniquement pour vous.
Un accompagnement dans le temps, le suivi étant pour nous la valeur ajoutée du métier.