Des valeurs humaines et un service d’excellence associés à une volonté de toujours mieux vous conseiller.

L’histoire commence en 2019…

… quand quatre amis d’enfance s’associent afin de répondre à un besoin de conseil très spécifique, inexistant sur le marché ; et la rencontre avec une clientèle de frontaliers, mal comprise et, peu accompagnée au sein du système complexe dans lequel ils évoluent ont amené à la création de la Gestion Privée.

L’expertise combinée entre la Suisse et la France a permis de satisfaire un nombre croissant de clients qui, chaque jour, nous font confiance. Et ce n’est que le début de cette formidable aventure, rencontre entre des clients trop peu conseillés, des amis experts et des valeurs humaines trop souvent oubliées. De nouvelles personnalités nous ont rejoint et enrichit notre pôle de compétences pour créer une magnifique aventure humaine.

“Ce qui est encore plus important que la constitution d’un patrimoine, c’est de le faire d’une manière qui vous apportera la tranquillité d’esprit”

Tony Robbins

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Nos Valeurs

Réponses sous 48h

La réactivité est au cœur de nos préoccupations. Qui n’a jamais envoyé un email sans en avoir un retour, sont-ils perdus ? Chez Planifique notre engagement est de traiter chacun de vos emails dans les 48h.

L’Humain avant tout

Qu’il s’agisse de vous, de vos recommandations, de nos équipes ou mêmes de nos partenaires nous souhaitons apporter un service qualitatif et uniforme qui s’appuie systématiquement sur la valeur trop souvent oubliée : l’humain.

Le phygital est notre fer de lance

Tout commence par une idée. Combiner le Physique et le Digital. Et si nous étions capable de mettre à profit le temps qui nous est imparti pour vous apporter de réels conseils. Et si les taches accessoires avaient la possibilité d’être réalisées par l’informatique. C’est alors un monde de compétence et d’efficience que nous dessinons pour vous.

Une politique interne responsable (ESG)

Plus qu’un effet de mode, plus que des mots étalés sur un site, nous sommes soucieux de l’environnement et du bien être au quotidien. La conjugaison de la finance et de la responsabilité socio-économique pour un monde meilleur.

L’excellence au service du conseil

Une équipe d’experts en perpétuelle formation pour sans cesse vous répondre là où d’autres seraient restés évasifs. Nous faisons ce que l’on dit et nous disons ce que l’on fait. Expertise et transparence pour vous conseiller et vous appuyer dans la réalisation de vos objectifs et de vos rêves.

Nous ne faisons que ce que nous savons très bien faire

Décision majeure de la direction, pas de dispersion. Nous avons décidé de ne travailler que les solutions dont nous maitrisons l’ensemble du process et de la technique. Faire bien, simple et efficace.

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