Stratégie patrimoniale
leçon n°5
La gestion de votre patrimoine ne doit pas reposer sur du hasard, mais sur une stratégie sur mesure.
Une vie sans soucis, c’est aussi avoir les réponses à ces questions :
Avez-vous une vision long terme ?
Comment vous assurer de la bonne exécution de vos volontés ?
Quand avez-vous pris le temps de planifier votre avenir ?
A quelles dates devrez-vous intervenir significativement sur votre patrimoine ?
La meilleure stratégie est celle qui permet d’atteindre ses objectifs sans avoir à se battre.
— Sun Tzu
Une méthode de travail unique, pour un service sur mesure
Un rendez-vous de découverte permettant d’échanger avec un professionnel, expert dans son domaine, afin de vous poser les bonnes questions (civiles, sociales, fiscales et financières).
Une étude dédiée, réalisée par nos ingénieurs patrimoniaux diplômés de l’Aurep, afin de vous garantir un conseil personnalisé de qualité.
Une équipe de spécialistes (middle et back office) pour vous garantir une réponse dans les meilleurs délais et, le cas échéant, la production d’un audit.
La restitution de la stratégie construite uniquement pour vous.
Un accompagnement dans le temps, le suivi étant pour nous la valeur ajoutée du métier.