Retraite

leçon n°2

Le secret d’une retraite réussie c’est de prendre le temps de la préparer

La retraite…

avez-vous toutes les réponses  ?

  • Devez-vous déclencher votre retraite et l’ensemble des complémentaires en même temps ?

  • Avez-vous déjà bénéficié d’un bilan retraite ?

  • Votre retraite, c’est quand ?

  • Avez-vous prévu d’anticiper votre départ à la retraite ?

  • Savez-vous combien vous toucherez à la retraite ?

  • Avez-vous chiffré ce dont vous aurez besoin ?

  • En cas de décès, quelle sera la réversion pour le conjoint survivant ?

*Frontalier Suisse : encore plus de questions ? Nous vous répondons ici

Le retraité, satisfait de son présent, et sans inquiétude sur l’avenir.

— Axel Oxenstiern

Une méthode de travail unique, pour un service sur mesure

 
  • Un rendez-vous de découverte permettant d’échanger avec un professionnel, expert dans son domaine, afin de vous poser les bonnes questions (civiles, sociales, fiscales et financières).

  • Une étude dédiée, réalisée par nos ingénieurs patrimoniaux diplômés de l’Aurep, afin de vous garantir un conseil personnalisé de qualité. 

  • Une équipe de spécialistes (middle et back office) pour vous garantir une réponse dans les meilleurs délais et, le cas échéant, la production d’un audit.

  • La restitution de la stratégie construite uniquement pour vous.  

  • Un accompagnement dans le temps, le suivi étant pour nous la valeur ajoutée du métier.